Lupine je lidodlak. Ne vlkodlak, ale původem vlk, který se v době úplňku mění v člověka. Má potom obrovský problém se svou nahotou, protože zatímco nahá žena pobýhající po městě je jen zajímavým zpestřením všedního života, tak nahý a silně chlupatý muž budí veřejné pohoršení. Nakonec však i on najde svou lásku.